Mes agréments

Pour tous vos projets
Adhérent à la chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine (CNCGP)
Numéro ORIAS : 22000819
CARTE T N° CPI76062022000000005

INVESTISSEMENTS

CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIER (CIF)

Conseil en investissements
Allocation d'actifs
Réception & Transmission d’ordres
Placements financiers
Placements en immobilier collectif
Placements en actifs non cotés

COURTIER EN ASSURANCES (COA)

Sélection de contrats d’assurances-vie
Sélection de contrats de capitalisation
Sélection de solutions d’investissement financiers

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES (CARTE T)

Conseil en investissement immobilier
Mandat de recherche
Achat / Ventes immobilières

COURTAGE DE CRÉDIT (MIOBSP)

Négociation de prêts immobiliers
Délégation d'assurance de crédit

conseil

COMPÉTENCE JURIDIQUE APPROPRIÉE (CJA)

Conseil en stratégies patrimoniales (donations, successions, réorganisation patrimoniale, régimes matrimoniaux, protéger vos proches, transmettre à votre famille, financer les études de vos enfants...)
Conseil en stratégie d'entreprises
Rédaction d’actes

CERTIFICATION AMF

"de tous ces agréments découlent l'assurance d'une
approche globale de votre patrimoine indispensable
à un conseil objectif sans parti pris avec pour seul but
l'intérêt de mes clients"

à bientôt

EDB PATRIMOINE

Conseil et investissements engagés pour vous

ELSA DE BOISSIEU

à propos

Cabinet Indépendant de Conseil Gestion de Patrimoine. Mon indépendance vous offre le pouvoir de choisir.
logo-cncgp
MEMBRE DE LA CNCGP
N° ORIAS 22000819
CARTE T N° CPI76062022000000005

coordonnées

06 62 37 19 71

elsa.deboissieu@edbpatrimoine.com